פיונה מתאחדת מחדש עם גאס אחרי שהוא חוזר מסבב ההופעות שלו, אבל היא נאבקת בעובדה שהרגשות שלה כלפי שון הפכו לאהבה. בקוסטה ריקה, לפרנק יש מאבקי אהבה משלו בזמן שהוא…
פרנק עושה חיים עם ביאנקה, החברה החולה החדשה שלו והדוקטור המתוחה לשעבר שלו, אך היא היא נפטרת ממנו כשהיא חושבת שפרנק עלול לפתח רגשות כלפיה. פרנק, לעומת זאת, חוזר להילחם…
לפרנק יש בדיקה עם הדוקטור המתוחה שלו, שמתמוטטת לאחר קבלת אבחנת סרטן סופני. אחרי שהיא מגלה שהיא אף פעם לא באמת חיה, פרנק מסכים להיות מדריך התיירים שלה לצד העלוב…
איאן חוזר הביתה מהמוסד הפסיכיאטרי אבל מסרב לקבל את האבחנה הדו-קוטבית שלו או לקחת את התרופה שלו. גאס אומר לפיונה שהוא יוצא לסבב הופעות ושהם צריכים זמן לחוד. פרנק מחלים…