ג'ואי מנסה להימנע משיחה עם רייצ'ל, אז היא ממציאה בעיות בעבודה כדי לגרום לו לדבר איתה. בינתיים, רוס מנסה להשיג בחזרה את החולצה שהשאיר בדירתה של מונה, אך היא מגיעה…
פיבי מנסה לעודד את ג'ואי, שמבואס מהמצב עם רייצ'ל, ונותנת לו לשמור על הכלב השמח ביותר בעולם. התכניות הרומנטיות של מוניקה וצ'אנדלר לחג האהבה נהרסות, לאחר שהם צופים בקלטת שבה…
רוס נלחץ כאשר מונה מציעה לשלוח כרטיסי ברכה משותפים, מכיוון שהוא חושב שמערכת היחסים נעה מהר מדי. בינתיים, ההורמונים של רייצ'ל מתחילים להשפיע והיא מתחילה עם כל גבר בסביבה.
כאשר נודע לאביה של רייצ'ל שבתו בהריון, הוא מחליט להתעמת עם רוס בדירתו, דווקא כאשר הוא נמצא שם עם חברתו החדשה, מונה. מוניקה מרגישה אשמה על שמנעה מצ'נדלר להזמין חשפנית…
מוניקה וצ'אנדלר עורכים מסיבת תחפושות לכבוד ליל כל הקדושים. פיבי נתקלת באורסולה שמודיעה לה שהיא מתחתנת בעוד שבוע, ומחליטה להזמין את אורסולה ואת הארוס שלה למסיבת התחפושות.
פיבי יוצאת עם עובד של מוניקה, אך בעיה מתעוררת כאשר פיבי רוצה לזרוק אותו בדיוק באותו היום שמוניקה רוצה לפטר אותו. ג'ואי מסדר לרייצ'ל דייט עם שחקן בימי חיינו, ורוס…
ההתרגשות של הבנות עצומה כשהן מגלות שרייצ'ל בהיריון. התקווה של צ'אנדלר לא להביך את מוניקה במהלך הריקוד שלהם, מתנפצת בגלל הנעליים שלו. רוס מנסה לפלרטט עם מונה, במהלך החתונה.
