קבר בבית קברות צבאי מתפוצץ, ובתוכו חלקי גופות. הצוות יוצא לחפש אחר רוצח סדרתי שאוהב לבתר את קורבנותיו. בינתיים, אבי מתמודדת עם אכזבה אישית, ונפתחת רק בפני גיבס.
מפקח מטעם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מבקש מהסוכנים לפתור עבורו רצח – את הרצח שלו עצמו. האדם, חולה וגוסס, יודע שהורעל ורוצה למצוא את האחראי לכך. זיווה בטוחה שהיא מכירה…
גילוי גופתו של חייל מארינס שעבד עם נשק כימי מוביל את הסוכנים לאויב ותיק, מומחה חומרי הנפץ מאמון שריף. גם הקולונל הוליס מן מגיעה אל שריף – היא מצטרפת אל…
חברי הצוות נאלצים להשתתף בסמינר על הטרדה מינית, במהלכו נודע להם על מפקדת בחיל הים שנמצאה מתה. מתברר שהיא נחנקה מפחמן דו-חמצני, בתוך הרכב הרובוטי שהיא עזרה לפתח.
גופה חרוכה וחנוטה כמומיה נמצאת בבסיס מארינס, והצוות נקרא לחקור. התפתחות החקירה מובילה לכך שהצוות צריך לעבוד עם האף.בי.איי. בינתיים, הסוכנים כועסים על מקגי שכתב רומן ובו דמויות המזכירות אותם.
אחותו הצעירה של מקגי מופיעה בדירתו מכוסה בדם, ואינה זוכרת מה קרה. כאשר הוא הולך לקולג' בו היא לומדת כדי לברר עוד פרטים, הוא מוצא את צוות המז"פ סביב גופתו…
גיבס פרש ונסע למכסיקו, וטוני מפקד כעת על הצוות. זיווה עדה לרצח פוליטי והופכת לחשודה בעיני האף-בי-איי הצוות מחפש אחריה, ואילו היא מחפשת אחר האדם היחיד שהיא יודעת שיוכל לעזור…
סוחר סמים מובא לתחקור ביחידה, אך נופל ומת במעלית. אחיו של האדם, עדיין לא עודכן בדבר מותו של האח, מתקשר ומודיע שהוא חטף את שפרד ושיהרוג אותה אם לא יחזירו…
הצוות נוסע לכיוון פארק לאומי, לאחר שמלח נהרג שם בידי דוב. מסתבר שהייתה איתו אישה, שכנראה עדיין נמצאת בסיכון. בינתיים, אבי זועמת בגלל שגיבס שכח לקחת אותה לארוחת הערב המסורתית…