צוות החוקרים חוקר תיק המעורב בשחקנית טניס עולה אשר נרצחה במגרש טניס. בינתיים, הודג'ס מפתיע את הצוות עם תגלית מדהימה.

לאחר שגופתו של חבר הקונגרס דן מקליין, סוכן אן-איי-אס לשעבר, נמצאת לחוף הנהר בניו אורלינס, גיבס חובר לעמיתו לשעבר, הסוכן המיוחד דווין קסיוס פרייד, לחקירה משולבת.