סם מזדעזע כשחברו הדמיוני מילדות, סאלי, מופיע באופן בלתי צפוי. סם לא יכול להבין למה הוא רואה את סאלי עכשיו, אבל מה שמפתיע עוד יותר הוא שגם דין יכול לראות…

סם ודין מגיעים לעיירה בעקבות דיווח על מוות מסתורי ונכנסים למסיבת ברבקיו בבית פתוח שם פוגשים נער המוקסם מחרקים. לא חולף זמן רב וחרקים קטלניים תוקפים את הבית ואולי לא…