למרות מריבות הקשורות לחייהם האישיים, הצוות חייב למצוא דרך לעבוד יחד כדי לאתר יצרני נשק גרעיני.

שנה וחצי אחרי שדרכיהם נפרדו בצורה מסתורית, צוות האף-בי-איי מתאסף שוב בעקבות משבר חדש.

פרק אחרון לעונה. בעוד שבאף-בי-איי מתמודדים עם הטרגדיה שקרתה, הצוות עדיין מנסה לעצור את שפרד מלגרום נזק בלתי הפיך לאומה שלמה. עתידה של ג'יין בצוות נראה לא ברור.

הצוות מצליח לשבור כמה מחברי סנדסטורם. ריד מבקש לקבל העברה לקוונטיקו. וולר מצליח להבין מהו "השלב השני".

אחד הטרוריסטים המבוקשים והמסוכנים ביותר בעולם מופיע לפתע בניו-יורק. הצוות חייב לפעול יחד עם הסי-אי-איי כדי לעצור פצצה קטלנית.

וולר ונאס טסים לבולגריה בכדי לחפש אחר חושף שחיתויות נמלט. ג'יין ורומאן יוצאים למשימה מסוכנת. ריד וזפאטה מטפלים בעניין דחוף.

ג'יין נלקחה מחדש על ידי אנשי סי-אי-איי ומסכימה להפוך לסוכנת חשאית בארגון הטרור שאליו הייתה שייכת.