סם ודין מתים, הם מוצאים את עצמם בתוך זיכרונות מיוחדים שהם חוו, מה שמתברר כגן עדן. קסטיאל מתגלה אליהם ודורש שיחפשו מלאך מסוים שיעזור להם למצוא את אלוקים ואולי לקבל…

סם ושאר הילדים המיוחדים נחטפים ע"י השד בעל העיניים הצהובות ונלקחים לעיר רוחות שם הקרב האולטימטיבי חייב להתחיל.

סם פוגש באדם נוסף בעלת יכולות על-טבעיות, אישה שחולקת איתו את יכולתו לראות חזיונות והיא מזהירה אותו מפני חזיון שהיא ראתה – עתיד בו הוא מת בפיצוץ.

סם ודין פוגשים את אנדי גלגר, איש בעל כוח שכנוע על טבעי. האחים מגלים שהשד ביקר את משפחתו של אנדי, וסם תוהה אם אנדי הוא אחד מהילדים המיוחדים.

לאחר שהשתחררו מבית החולים ושרפו את גופתו של אביהם, סם ודין מחפשים רמזים לעקבותיו של השד צהוב העיניים. בנתיים, האחים יוצאים לצוד ליצן פסיכי שמתיידד עם ילדים קטנים ורוצח את…

בנסון וסטאבלר מנסים להגן על קורבן שרוצחת את התוקף שלה. החקירה מקבלת תפנית כאשר הם מגלים שהקורבן היא טרנסקסואלית לפני ניתוח.