קייט ממשיכה במסע הנקמה שלה כנגד ריימונד במטרה להפיל אותו. תוך כדי פלאשבקים לשנות ה-60, ה-70 וה-80 אנו מגלים איך הגיעה לעבוד אצל ריימונד ומה בדיוק שלה לליז.

הצוות נמצא תחת חקירה בעוד יחידת חקירות פנים מנסה למצוא את החפרפרת. רד נעלם ומחליט לערוך חקירה משלו על מנת לאתר את הבוגד. בינתיים, ליז נאלצת להתמודד עם רוצח סדרתי…

טום מתעמת עם ליז לגבי הקופסה, וטוען לחפותו. רד מודיע ל-אף-בי-איי על השם הבא ברשימה – טרוריסטית מסוכנת ויפהפה בשם ג'ינה זנטקוס.

ה-אף-בי-איי צד אחר פושע חמקמק המתכוון להעביר חבילה השווה מיליונים למרגל איראני. ליז מסתבכת בפרשת חטיפה, בעוד רסלר מתחיל להבין עד כמה ליז חשובה לצוות.

רד רדינגטון, מבכירי הפושעים הנמלטים המבוקשים ע"י האף-בי-איי, מסגיר את עצמו במפתיע ומציע את עזרתו בלכידת הפושעים המסוכנים ביותר, אך מהן כוונותיו האמיתיות?