הנרי עוזר למשטרה בחקירת הרציחות ומשיג פריצת דרך. מרגו רוצה שקלי תספר לה את האמת על מה שקורה וטילי משיגה עבודה. בינתיים, הוק עוזר להנרי מילס למצוא את ההרפתקה הגדולה…

הוק מנסה לחזור לאמה בכל דרך אפשרית בזמן שגדעון מנסה לשכנע את אמה לחבור אליו במלחמה נגד הפיה השחורה.

הסופר חובר לגולד ואף אחד לא יכול לעצור אותם, כשהם בדרכם להפוך את הקערה על פיה ולהחליף בין הגיבורים והנבלים. הנרי כעת מבין כי מוטלת עליו המשימה להציל את משפחתו…

אמה ואלזה מנסות לאתר את אנה, כי מסתבר שבעזרתה אפשר להכין כישוף נגד ולהילחם במלכת הקרח. גולד מפעיל את הוק למען מטרותיו האישיות.

הכתרה מתקיימת בדיינר, כשמרי מרגרט ודייויד חוגגים את לידת בנם. בינתיים, אמה והוק נסחפים לפורטל הזמן של זלינה ומגיעים ליער המכושף בעבר…

אריאל מבקשת את עזרתו של הוק באיתור הנסיך אריק. בינתיים, רג'ינה מלמדת את אמה לעשות קסמים, ומרי מרגרט ודייויד מנסים להוכיח להנרי שהם לא משעממים כמו שהוא חושב שהם. בארץ…