סם ודין מקבלים קריאה לעזרה מג'יימס הבלש, שהפך למכשף. ג'יימס יוצא מדעתו מפני שהוא חולם חלומות מציאותיים להחריד על מעשי רצח איומים שהוא מבצע, והאחים נרתמים לעזור לו.

בנסון וסטייבלר מתוסכלים ממערכת המשפט כשמתברר שהחשוד העיקרי שלהם בחקירת אונס של ילדה בת 12, עלול להתחמק מהרשעה באמצעות כספו, קשריו ופרקליטיו.