הגיבורים שלנו, סם ודין ווינצ'סטר, ממשיכים להיבחן בקרב בין טוב לרע, אבל החלטה אימפולסיבית אחת עלולה לשנות את חייו של אחד האחים לנצח.

סם ודין מתכננים תוכנית שתציל חיים חפים מפשע. בינתיים, ג'ק ממשיך להיאבק בהשלכות של החלטותיו.

ג'ק ומרי מצליחים להימלט מציפורניו של מיכאל ומוצאים בעל ברית ב-"עולם האפוקליפטי". בינתיים, סם, דין וקסטיאל ממשיכים לחפש דרך לפתוח פרצה, מבלי לדעת שאחד משלהם עשוי לפעול נגדם ויעלה להם…

בזמן שאסמודאוס דולק בעקבותיהם, סם ודין ממשיכים בחיפושיהם אחר ג'ק ונתקלים באויב מוכר. בינתיים, לוציפר מצליח להימלט מאחיזתו של מיכאל ומוצא את עצמו בעל ברית לא סביר ובעיקר לא מוכן.

סם ודין מתחילים לחקור את יכולותיו של ג'ק כאשר ביקור בלתי צפוי מדונטלו גורם להם להבין שהוא יהיה זקוק להגנה.