הקאבל מתכנן להתנקש בחייה של ליז, מה שמוביל את רדינגטון וצוות כוח המשימה לבצע מהלך מבריק נגדם.

רד וליז נאלצים להתפצל כאשר רד נקלע למצב מסוכן. סמאר נוטלת סיכון ומחליטה לעזור לליז, בזמן שטום וקופר ממשיכים בתכניתם לחשוף את האמת.

העבר הטראגי של סמאר צץ החוצה כאשר הצוות עוקב אחר טרוריסט בינלאומי חמקמק. האף-בי-איי והקאמבל מגבירים את הלחץ בחיפוש אחר ליז ורד, בעוד שטום מתמודד עם מכשולים בתכניתו לזכות את…

רדינגטון מחפש אחר היועץ הקרוב של המנהל, המחזיק בידיו מידע חשוב שיכול לטהר את שמה של ליז. הוא מגלה שהוא נחטף ומבקש את עזרת הסוכנים במציאתו.

רד וליז מגלים שמישהו הוציא פרס על ראשה של ליז, וכי יש סיכוי גבוה כי מתנקשים רבים בעקבותיה. בינתיים, טום ממשיך במשימה למציאת קארקורט.

רד מגלה שקייט עובדת עם ד"ר בוגדן קרילוב, האיש שמחק לליז זכרונות לפני שנים. לרסלר נודע על עדה שיכולה לקשר בין היטצ'ן לרצח רבן רייט. קייט ממשיכה בנסיונות שלה לחסל…

הצוות מחפש אחר רוצח שרודף אחר ממציאים צעירים עם המצאות ששוות מיליונים. במקביל טום מבקש מרסלר שיתן לו לעזור בחיפושים אחר אגנס ורדינגטון ממשיך לנסות לאתר את קירק.