השנה היא 1946, והעולם עדיין בשחור ולבן. לוציפר הוא הכוכב של סיפור בלשי בסגנון פילם נואר, שמציג דמויות מוכרות בתפקידים חדשים.

ג'יין לא מסתדרת עם העורך החדש שלה ומסתבכת עם האימהות בגן של מתיאו. רפאל לא בטוח בהתקדמות הקשר שלו עם אבי. רוחליו וסיומארה מנסים לתקן את הקשר ביניהם.