ליז ורד חוזרים לאיווה בעקבות מתקפה על חברה חקלאית המייצרת זרעים מהונדסים גנטית. רד מאמין שיש קשר בין החברה הזו לקאבל וחושב שאם יצליח למצוא מסמכים סודיים שנגנבו מהחברה, יהיה…

רד ממשיך בחיפושים שלו אחר האדם שלדעתו החליט להפיל את האימפריה שלו. דמבה חוטף את אראם כדי שיסייע לו.

רד נמצא בסכנת חיים לאחר שנחשף לרעל קטלני ומנסה לגלות מי אותו אדם שבגד בו. בינתיים, ליז והצוות מנסים להציל אותו ולמצוא את האדם שיצר את הרעל בתקווה שבידיו נמצא…

טום לוקח את העניינים לידיים ובמקביל הצוות מחפש אקו-טרוריסט שלדברי רדינגטון קשור לקירק.