ש.י.ל.ד והידרה נלחמים ראש-בראש, וקולסון ופיץ לוקחים את הסיכון האולטימטיבי, בזמן שדייזי והבלתי האנושיים מנסים לשמור על הידרה במפרץ.

תכנית הנקמה של וורד גורמת נזק רב, וקולסון מוכיח שהוא יעשה הכל כדי לסגור חשבון.

בש.י.ל.ד. יוצאים למשימת הסתננות למתקן ימל"א. קולסון מנסה לחקור את רוזלינד כדי שתודה בקשרים שלה להידרה. ותכניתו של וורד לתקוף את הארגון מקבלת תפנית חדה בעודו מתוודע להיסטוריה הארוכה והמסתורית…

בעוד דייזי והצוות מנסים להגן על האיניומנס, מתגלה אמת מזעזעת על אחד מהאויבים הגדולים של ארגון שילד. פיץ עוזר לסימונס להוציא מידע מהטלפון הסלולרי שהיה איתה על הכוכב הזר, ומגלה…

הכל מוטל על הכף והסיכון גבוה יותר כשקולסון מתלווה לרוזלינד לביתה ואחר כך למתקן ימל"א. בינתיים, דייזי, מאק והנטר עוקבים אחרי בנקס, ובובי ומלינדה יוצאות לחפש אחר התוקף של אנדרו.

דייזי, מאק וקולסון מנסים להגן על לינקולן מהצוות של רוזהלינד. האנטר מוכיח שהוא יחצה כל קו אדום בכדי לנקום בווארד והידרה.

לאחר הקרב האפי עם ג'אינג וצבא הלא-אנושיים קולסון מנסה לאחד את האירגון ומחפש בעולם אחר אנשים בעלי כוחות מיוחדים, לאור האיום המתמיד של אירגון הטרור הידרה שנבנה מחדש.