ג'ואי משתתף בניסוי רפואי ואינו יכול לשכב עם החברה החדשה שלו, שאינה יכולה כבר לחכות להגיע איתו למיטה. רוס נאלץ לטוס לסין, ובמהלך מסיבת יום ההולדת של רייצ'ל, צ'אנדלר פולט…

אויב ערמומי שב אל סנטרל סיטי ומעמיד במבחן את יכולותיו של רלף. ברי משתדל לשמור על אופטימיות למרות מצבו העגום.