סם ודין מקבלים קריאה לעזרה מג'יימס הבלש, שהפך למכשף. ג'יימס יוצא מדעתו מפני שהוא חולם חלומות מציאותיים להחריד על מעשי רצח איומים שהוא מבצע, והאחים נרתמים לעזור לו.

סם ודין יוצאים לחקור אודות סדרה של מקרי מוות מסתוריים שהתרחשו בשנים האחרונות. האחים מגלים שקיים דיוקן משפחתי ישן ושכל מי שרוכש אותו מת מוות אכזרי ומיסתורי.