מייק וג'ק סולוף משתפים פעולה בתיק. אסתר ליט חוזרת לפירמה בתקווה לפתור בעיה בדיסקרטיות, והארווי ודונה מנסים להחזיר את החברות ביניהם למסלול הנכון.

בעקבות מצוקה אישית אליה נקלע מייק, הוא בוחר להיעלם ולטפל בבעיותיו. הצרה האמיתית מכה כאשר הארווי זקוק לו על מנת להילחם על עתיד הפירמה ומייק אינו בנמצא.

הארווי מנסה לזכות בחסדיו הטובים של אדם אשר הצבעתו יכולה להטות את הכף לטובת הבטחת המשך קיומה של הפירמה.

הארווי ומייק עוצרים ובוחנים את הסיטואציה בה הם מוצאים עצמם. כעת, עליהם לנבור בעברם ובהחלטות שקיבלו על מנת לנסות ולהבין מה הביאם לנקודה בעייתית זו.

בעוד הנשורת ממשיכה לרדת בעקבות התיק של פירסון הארדמן, הארווי מגיע לעמית לשעבר, איתו יש לו עבר בעייתי, כדי שיעזור לו לזכות בתיק.

הארווי מקבל לראשונה את ההזדמנות לשבת בכיסא השני בתיק גדול ומשמעותי. מייק מטפל במקרה של טניסאי צעיר המוגדר כעילוי בתביעה נגד מאמנו (שהוא במקרה גם אביו).

שובו של טראוויס מביא עימו לא מעט צרות וכעת נאלצים גסיקה והארווי לעשות שמיניות באוויר על מנת להסתיר את הדברים מדניאל. הקשר בין לואיס ומייק מתהדק אך הפראנויות של לואיס…

מייק נאלץ להתמודד עם הסתבכות ומוצא את עצמו בקו האש בין הארווי לדניאל. בינתיים, לואיס מוצא יריב שקול.

לאחר הגעתו הלא רצויה של טרוור, הארווי מבין כי עליו למצוא דרך לשמור את סודו של מייק בצורה אפקטיבית הרבה יותר. בינתיים, הארווי מטיל את האחריות לסגור תיק גדול על…