העונה בה הכל משתנה. מרדית' גריי וחבריה לבית החולים ממשיכים לנווט בין חייהם האישיים לעבודה התובענית. השינוי הגדול הוא מיזוגו של "סיאטל גרייס" עם "מרסי ווסט" והגעת "הפולשים" אחרי שביה"ח…

ג'ורג' מקבל ביקור פתע, המשפחה של ביילי מתפרקת. הבן שלה נכנס לניתוח וכל אנשי ביה"ח דואגים. אלכס מטפל בהילרית ולא מאמין בכוחות שלה. שפרד מנסה לברר מה משמעות הנשיקה עם…

ג'ורג' מבין שאבא שלו התעקש להמשיך בניתוח למרות מצבו הקשה. מרדית שואלת את אבא שלה על חלקו בגירושין מאמה, ולא מבינה מה בדיוק היא ירשה ממנו מאחר והם שונים מאוד…

כאשר הניתוח של מר אומאלי מתקרב, הוא מתחיל לחשוד עד כמה שמצבו הוא רציני, איזי עושה צעד חיובי בכך שהיא מצטרפת לניתוח, ומרדית ממשיכה להתחמק מאביה.

ביילי כועסת שיאנג וברק לא נענשו על מעשיהם. איזי מצוותת לסלואן, שכהרגלו מנסה להשפיל אותה, אך היא עומדת על שלה ומנצחת. ד"ר האן מנתחת את אבא של ג'ורג' בהצלחה.

תאונת רכב טראומתית ממלאת את חדר הניתוחים. לכריסטינה חווה משבר בגלל מצפונה הלא נקי עם עבודתה המשותפת עם בורק, איזי נכנסה לתוך תקופת מבחן.

אחד מהקעקועים מוביל את הצוות לטייס של חיל האוויר. זכרון מטריד רודף את ג'יין במהלך פגישתה עם הטייס.