בעוד רואינה מנסה לגבש את כוחתיה כדי להגן על עצמה מהווינצ'סטרים, סם ודין מחפשים אחר תינוק נעדר הקשור לאפילה. בינתיים, קסטיאל נאבק להחלים וקראולי מנסה למצוא דרך להשתמש באפילה לתועלתו…

דין קורא לשד כדי לעשות עסקה בשביל להגן על איש בשם אבן הודסון כשהוא מתחלף במקומו. בזמן שהעסקה מתבצעת, השד מתעמת עם הסיוט של דין אודות אבא שלו.