בהצגת הבכורה של ג'ואי, רוס הוא היחיד שמבין שהדייט של רייצ'ל מטורף. ג'ואי מתאהב לחלוטין בקייט, אך היא מקבלת הצעת עבודה בלוס אנג'לס ומחליטה לקחת אותה.

רייצ'ל מתחרטת שהיא קבעה לצ'אנדלר דייט עם הבוסית שלה. העניין של ג'ואי בקייט מתעצם לאחר שהם שוכבים ביחד. דודתה של מוניקה מורישה לה בית בובות ענק, אך מוניקה אינה מרשה…

רייצ'ל יוצאת לדייט ראשון לאחר הפרידה מרוס, עם מארק. ג'ואי מתאהב בשחקנית שלצדה הוא מופיע בהצגה חדשה, ומוניקה ממשיכה לצאת עם פיט, למרות שהיא עדיין לא נמשכת אליו.