מייקל, לינקולן והחברים מהכלא מנסים לחצות את המדבר כדי להגיע לפאישה, עיירה מבודדת בה אולי יוכלו לעזור להם לצאת מתימן. בינתיים בארה"ב, אנשי פוסידון ממשיכים בחיפוש אחר קניאל אאוטיס.

אוליבר מחליט שהגיע הזמן לחסל את יזם הנדל ן ג'ון ניקל. עושה צדק אחר, המושיע , חוטף את ניקל, בהחלטה להוציא להורג את מי שמשבש את חייהם של תושבי הגליידס-…