הצוות מנסה לבלום ניסיון של סוכן סי-אי-איי למכור טילי עוקץ לארגון סמים. וולר מנסה לשמור על היחידה מאוחדת.

טום מתעמת עם ליז לגבי הקופסה, וטוען לחפותו. רד מודיע ל-אף-בי-איי על השם הבא ברשימה – טרוריסטית מסוכנת ויפהפה בשם ג'ינה זנטקוס.