דין נופל קורבן לזוג מכשפות – האחיות ג'יימי וג'ני פלום, שמצליחות לגנוב ספר לחשים רב עוצמה מהאחים ווינצ'סטר. כשסם ודין רודפים אחרי הספר, הם מקבלים עזרה מבעל ברית חזק ומפתיע.

אחרי שכמה ילדות נעדרות, סם ודין מבינים שחבורת ערפדים שוכנת בעיר. אחרי קרב עם מוצצי הדם, דין ננשך והופך לערפד. סמואל אומר לדין שהוא יכול לשנות אותו בחזרה, אבל הוא…