החזון של ריק לעתיד טוב יותר מאוים על ידי היעלמות מסתורית, המחלקת את מחנה העבודה שבו הקהילות השונות בונות יחד גשר.

הקהילות מאחדות כוחות כדי לשחזר גשר שיחזק את קשרי הסחר והיחסים ביניהם, אך הבנייה לא עוברת ללא תקלות. מגי נתקלת בביקורת על שיטת הענישה שלה.

הפעם, נראה את ריק מוביל את הקהילות המאוחדות, כשהם נתקלים במכשולים ואיומים גם מבחוץ וגם מבפנים, בנוסף לאיום חדש בדמות הלוחשים המסתוריים.

האיום של המושיעים עדיין מרחף וארון עדיין מחפש בעלי ברית. דריל ורוזיטה מתעמתים עם חבר מפעם ואנו מגלים מה קארל כתב לריק ולניגן.

צרות מתחוללות כאשר אורחים לא קרואים מגיעים אל ראש הגבעה והתושבים נלחמים על הבית.

הנהגת ראש הגבעה מתמודדת בדילמה לאחר הגעה של אורחים בלתי צפויים. ריק שוב מתמודד פנים אל פנים עם יריב, וסדקים מתגלים בצמרת ההנהגה של ניגן.

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.

בפרק האחרון לעונה, הסכנה גוברת והזמן הולך ואוזל, וכל אחד מהצדדים מתכונן למלא את חלקו בקרב.

הביקור הבלתי צפוי של ניגן באלכסנדריה ממשיך. בחוץ, ריק וארון מחפשים אספקה לניגן, מישון ממשיכה במשימה שלה לאיסוף מודיעין ובאלכסנדריה, מישהו מציע לניגן הצעה.

ניגן כולא את דריל בביתם של המושיעים, ושם דווייט מסביר לו על הברירות שעומדות בפניו וכיצד יוכל לשפר את מצבו. ניגן שולח את דווייט להחזיר חבר קבוצה שגנב ציוד וברח.

חברי הקבוצה הנותרים מנסים להמשיך ולתפקד, עד שהם זוכים לביקור שמבהיר להם שהמצב השתנה.