תאוות הנקמה של הוק מתעוררת שוב והוא מחליט לסגור סוף סוף חשבון עם גולד. אמה מנסה לשכנע אותו להילחם באפלה שבתוכו.

הוק מתעקש שאמה תספר לו מה קרה בקמלוט ומדוע היא זקוקה כל כך לאקסקליבר. בינתיים, משהו מוזר ביותר קורה לזלינה ואיש לא מבין מה הסיבה לכך.

בקמלוט, מרלין ואמה יוצאים לחפש משהו שיעזור להם לחבר את שני חלקי האקסקליבר. בעבר, אלף שנים לאחור, מרלין הצעיר מקבל את כוחות הקסם ומתאהב בפליטה יפיפייה בשם נימווי.

בקמלוט, מרידה משתמשת בעזרתה של בל כדי למצוא את אחיה ולהשתלט מחדש על כתור המלוכה, בזמן שבסטוריברוק מרידה ממשיכה בניסיונותיה להפוך את גולד לגיבור.

רג'ינה והחבורה פורצים לביתה של אמה ומגלים כי ללוכד חלומות יש קשר להעלמת זיכרונות. בעקבות הממצא הם מבינים כיצד מרלין נלכד בעץ, ומחפשים דרך כד לשחרר אותו.

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.