בזמן שסם מנסה להבין מה קרה לאחיו, דין הוא שד ופועל בטירוף יחד עם קראולי. בנתיים, קסטיאל מנסה להתמודד עם חסדו המתמעט.

רפאל מוציאה התקפה על קאסטיאל ובעלי בריתו ושולחת מלאך אחרי בלתאזר ,סאם ודין במאמץ להגן על אחיו, בלתאזר שולח אותם ליקום חלופי שבו הם כוכבי תוכנית טלוויזיה בשם "על טבעי"….