רד מעוניין לפגוע בשותף לשעבר, פושע שמחפש נקמה לאחר שברח מהכלא. בינתיים, טום מתעמת עם ג'ולין.

הצוות פועל כדי לתפוס את האלכימאי, המשתמש במדע כדי לשנות די-אן-איי אנושי, אשר גויס להגן על מודיע של המאפיה. במקביל, מערכת היחסים של ליז וטום עומדת למבחן, ורסלר עומד בפני…

אנסלו גריק מצליח להשיג את מבוקשו ולוכד את רד, שמנסה לנהל איתו משא ומתן. ליזי ממשיכה לחפש אחריו, גם אחרי שניתנה הפקודה לבטל את המבצע.