בעקבות מצוקה אישית אליה נקלע מייק, הוא בוחר להיעלם ולטפל בבעיותיו. הצרה האמיתית מכה כאשר הארווי זקוק לו על מנת להילחם על עתיד הפירמה ומייק אינו בנמצא.

בעוד הנשורת ממשיכה לרדת בעקבות התיק של פירסון הארדמן, הארווי מגיע לעמית לשעבר, איתו יש לו עבר בעייתי, כדי שיעזור לו לזכות בתיק.

מייק מוצא עצמו במערכה ניטשת כשהוא יוצא להגן על חפותה של רייצ'ל. בינתיים, עו"ד ממולח וחריף מבוסטון, שמעולם לא הפסיד בבית המשפט, מחליט שעל מנת להיות המצליח ביותר, עליו להביס…

שובו של טראוויס מביא עימו לא מעט צרות וכעת נאלצים גסיקה והארווי לעשות שמיניות באוויר על מנת להסתיר את הדברים מדניאל. הקשר בין לואיס ומייק מתהדק אך הפראנויות של לואיס…