סטיב עסוק בחגיגות יום השנה לחברות שלו עם בארי, סנוט וטושי, ורוג'ר מחליט לחבל בחברות שלהם כדי שסטיב יהיה פנוי לשחק איתו. ג'ף מגלה כשרון להשבחת נכסים.

סטאן מתוסכל מפקקי התנועה בעיר והוגה רעיון לבנות רכבת מהירה. כשראש העיר לא מתייחס לרעיון שלו ברצינות, הוא מחליט להתמודד בבחירות לראשות העירייה.

סטאן מחליט לשחזר ציור קיר ותיק שהושחת. סטיב מתחיל ללמוד באקדמיה יוקרתית לליצנים, שם רוג'ר עובד כמורה קשוח במיוחד לליצנות.

פרנסין מגלה שסטן בעניין של מכוניות מסילה והמשיכה שלה כלפיו פוחתת. העניינים מסתבכים כאשר היא חושדת שהוא בוגד בה עם מישהי צעירה. רוג'ר מתחיל לעבוד כדיילת.

שירותי הרווחה לוקחים את ילדי גלגר, ומותירים את פיונה נואשת להחזיר אותם. כשהיא לא מצליחה לאתר את מוניקה, פיונה נאלצת לתת לפרנק הופעת "אב השנה" בבית המשפט. הכל הולך היטב…

פרנק נאלץ להעביר את שרידיה של דודה ג'ינג'ר מהחצר האחורית עקב עבודות ביוב המתבצעות באזור. ג'ימי נאבק להתמודד עם ההומוסקסואיות של אביו שהתגלתה לאחרונה והולך לאסטפניה לשם תמיכה רגשית אחרי…

ליפ הולך עם מנדי לבקר אחות חורגת שלה. קרל מגיע ל-"מחנה סרטן", למרות שהגבלות מסוימות מותירות אותו פחות שמח. שילה המתוסכלת מבקשת מפרנק עצה לאיך לשכנע את ג'ודי שיהיה יותר…

פיונה מחליטה להגיש מועמדות למשרת קופאית, אך בקשתה נדחית כשהמנהל דורש הטבות מיניות מפיונה. פרנק מנצל את הטיפול בתינוק ג'יים ע"י שימוש בו כדי לעשוק כרטיסי כדורסל מקרן צדקה לילדים…