קאלן וסם עובדים על תיק סמים בתל-אביב, שם פוגש סם סוכנת מוסד שאיתה היה לו קשר בעבר. קנזי ולאנס עובדים על תיק מסועף של רציחות וסחר בנשק בלוס אנג'לס.

הצוות חובר לסוכן ממחלקת המדינה כדי לחקור סדרת רציחות של פושעים רמי דרג.