צ'אנדלר רואה בטעות את ר'ייצל עירומה לאחר מקלחת, ור'ייצל יוצרת שרשרת אירועים כאשר היא מנסה לנקום בצ'אנדלר ולראות אותו עירום. ג'ואי צריך להחליט האם להסתיר את הרומן שאביו מנהל, וכולם…

כולם יודעים את המין של העובר חוץ מרוס שלא רוצה לדעת עד הלידה. היחסים של ר'ייצל ופואולו מסתיימים לאחר שפאולו מתחיל עם פיבי. מוניקה מכינה תריסר לזניות בשריות לדודה שלה…

הקאבל מתכנן להתנקש בחייה של ליז, מה שמוביל את רדינגטון וצוות כוח המשימה לבצע מהלך מבריק נגדם.

רדינגטון מחפש אחר היועץ הקרוב של המנהל, המחזיק בידיו מידע חשוב שיכול לטהר את שמה של ליז. הוא מגלה שהוא נחטף ומבקש את עזרת הסוכנים במציאתו.

ליז ורד נמלטים לשגרירות רוסיה, כשהאף-בי-איי סוגרים עליהם ואין לה על מי לסמוך חוץ ממנו. רד מגייס עורך דין בשם מרווין ג'רארד כדי לסייע להם לחמוק מסיטואציה קשה. בינתיים, האף-בי-איי…

רד תקוע עדיין מחוץ לארה"ב ומגלה כי אדם שם גובה החובות בדרך לוושינגטון כדי לנקום בליז בשם אדם ששכר את שירותיו. כדי להצילה עליו לשתף פעולה עם אחד האויבים המושבעים…

הגופות שמר קפלן חשפה מביאות לפתיחת חקירה שבראשה עומד שותף לשעבר של וסלר. מר קפלן נעזרת בציידת ראשים בשם פילומינה כדי לאתר את עמיתיו של רדינגטון.

רד נמצא בסכנת חיים לאחר שנחשף לרעל קטלני ומנסה לגלות מי אותו אדם שבגד בו. בינתיים, ליז והצוות מנסים להציל אותו ולמצוא את האדם שיצר את הרעל בתקווה שבידיו נמצא…