הצוות מגיע לבוסטון כאשר רוצח סדרתי מאחד התיקים הראשונים של הוצ'נר, תיק שעסק באחד מהרוצחים הידועים לשמצה ביותר בהיסטוריה של ניו-אינגלנד, חוזר לאחר עשר שנים.
קתרין תופסת את הפיקוד בחקירה של סדרה מסלימה של תקריות מציצנים. הצוות במרוץ כדי לעצור את התוקף לפני שפשעיו יהפכו לתקיפות חמורות יותר. בינתיים, שרה פותחת מחדש את התיק הישן…
גריסום וצוותו חוקרים זירת פשע מוזרה ותיאטרלית. זהו קורבן נוסף של הרוצח הסדרתי פול מילנדר. לגריסום מתברר שכל הקורבנות נרצחו בחודש הולדתו שלו עצמו והוא מבין שייתכן שהוא יהיה הקורבן…
