התקפה של כלב גיהנום בלתי נראה באתר קמפינג מובילה את סם ודין לחקור את הנסיבות המסתוריות. בינתיים, שניים מהשדים האישיים של קראולי חושפים את מה שהוא הסתיר. קסטיאל מקבל יתרון…

דין נתקע שוב בעבר, הפעם בשנות ה-40. סם ודין מסתבכים עם האלוהים של הזמן ששולח את דין לעבר לשנת 1944, שם הוא נעצר מיד על-ידי לא אחר מאשר האחד והיחיד…