הקץ לביטוי אישי מגיע כשהתלמידים נדרשים לבוא לבית הספר בתלבושת אחידה. איימי מדברת על התקיפה שעברה, וג'קסון מתחבר עם תלמיד א-בינארי מגניב בשם קאל.

עונת המהפכים מגיעה: רובי עושה לאוטיס מייקאובר מגנטי והופ מכניסה את בית הספר לשגרה אפרפרה. אריק ואדם מנסים לעלות לרמה הבאה.

התלמידים השובבים של מורדייל נפגשים שוב – ביותר ממובן אחד. אוטיס מגדל שפם ומסתיר סוד. ג'ין מתוודה. מנהלת חדשה נכנסת לתפקיד.

אוטיס וג'ין מנסים לפתור את הבעיות ביניהם בשיחה גלויה, אבל זה רק מחמיר את המצב. מייב עולה לגמר בחשש מה. ותמיד יש מקום לגרסה סקסית למחזה של שייקספיר.

בבוקר שאחרי, "ילד הסקס" אוטיס מבין איזה בלגן עשה – ולא מפסיק להקיא. הכאוס משתולל בכיתה, והבנות מתחברות במהלך הריתוק.

בניסיון להתאושש, אוטיס מזמין כמה חברים למפגש ביתי שיוצא משליטה, וג'קסון מתחיל בתהליך ההחלמה. שניהם ייאלצו להתמודד עם האמת ועם השלכותיה.

אוטיס ואריק לוקחים הפסקה מהצרות הרומנטיות בחייהם ויוצאים לקמפינג ביער עם רמי. אבל הורים זה לא פיקניק, כמו שמייב יודעת. אולה מחליטה ללכת בעקבות ליבה.

אולה רוצה ללכת עד הסוף ואוטיס נלחץ. ג'ין ומייב צריכות קצת זמן לעצמן. ג'קסון חושש שהביצועים שלו לא מספיק טובים וקשרים מהעבר נרקמים מחדש.

אוטיס מתגלה כמאונן מצטיין, אבל האם יצליח לרסן את היצר הפרוע שלו למען אולה? מחלת מין מתפרצת בבית הספר ומבהילה את התלמידים.