פרנק עוקב אחר בתו שלא נראתה קודם לכן, סמי, ומופתע לגלות שיש לה בן. בינתיים, הקשר של פיונה ומייק נהיה רציני. קארל גונב כלבים ומחזיק בהם עבור כופר, כך שיוכל…

בניגוד לשיפוט טוב יותר שלה, פיונה ממשיכה ברומן הסודי שלה עם רובי. המצב כמעט מגיע לרתיחה כשמייק מופיע בדירתו של רובי בזמן שפיונה בתוך הדירה. פרנק, במצב בריאותי נורא יותר…

לאחר שמתגלה שמישהו צותת למזכירת הצי במהלך תדרוך חשאי, האנליסטית מהסוכנות לביטחון לאומי, אלי בישופ, שחזתה את התרחיש בדו"ח שכתבה שנתיים לפני כן, מצטרפת לחקירה של צוות אן-סי-איי-אס.