השנה היא 1946, והעולם עדיין בשחור ולבן. לוציפר הוא הכוכב של סיפור בלשי בסגנון פילם נואר, שמציג דמויות מוכרות בתפקידים חדשים.

הצוות רודף אחר אחים המתמחים בחטיפת אישים בכירים, בעוד ליז חוקרת בזהירות את האמת אודות טום.