סוכן סמוי של האף-בי-איי נרצח באלימות.על חוקרי המז"פ לסייע לסוכני הבולשת שעבדו עם הקורבן במציאת הרוצח.

קתרין תופסת את הפיקוד בחקירה של סדרה מסלימה של תקריות מציצנים. הצוות במרוץ כדי לעצור את התוקף לפני שפשעיו יהפכו לתקיפות חמורות יותר. בינתיים, שרה פותחת מחדש את התיק הישן…