אנשי המז"פ נקראים לחקור את היעלמותו של ילד קטן שאביו מת ארבע שנים קודם לכן. עד מהרה נעצרים בני זוג כשאתם ילד התואם את תיאור הילד הנעדר. הבעיה היחידה, ששני…

לאחר שהארפר דירינג מפוצץ את מכוניתו של ואנס והורס את מרבית בנין אן-סי-איי-אס, מגבירים הסוכנים את מאמציהם ללכוד אותו, ואף מקבלים אישור מן הנשיא להורגו במידת הצורך.