סם ודין נתקלים בשד הבורח מקראולי. לפני שהם מצליחים לחסל אותו, רואינה נכנסת לתמונה ולוקחת את העניינים לידיים. הם מבינים כי היא מגייסת ומאמנת תומכים עבור אומנות הכישוף. בינתיים, אנה…

סם חוקר מקרה של תינוקות נעדרים שהוריהם נרצחים. באחת מזירות הפשע הוא מוצא תינוק ומתקשר לדין בשביל עזרה. למרות אי-רצונו לעזוב את ליסה ובן, דין מסכים לבסוף להיפגש עם סם,…