בזמן שסם מנסה להבין מה קרה לאחיו, דין הוא שד ופועל בטירוף יחד עם קראולי. בנתיים, קסטיאל מנסה להתמודד עם חסדו המתמעט.

האחים חוזרים לקנזס בעקבות מותם של מספר הורים, שהמשותף להם הוא שילדיהם נהגו לבלות בפיצריה מקומית. דין מתעמת עם האחראי במקום, בעוד שסם נאלץ להתמודד עם פחדו הגדול – ליצנים.