קראסטי נמצא במצב ביש כאשר התכנית שלו יורדת מהאוויר וסוכנות הכישרונות מוותרת עליו כלקוח. בני משפחת סימפסון מציגים אותו בפני אנני , סוכנת שחקנים מנוסה, ומופתעים לגלות שהיא הייתה הסוכנת…

בעקבות מופע קומדיה כושל, מחליט קראסטי לפרוש מעסקי השעשועים. בארט וג'יי לנו מחליטים לעזור לו. ג'יי לנו, ג'נין גארופלו, בובקאט גולדת'וויט, האנק וויליאמס ג'וניור, סטיבן רייט וברוס באום בתפקידי אורח.