חלק ב' של פרק סיום העונה. הרשויות יוצאות למרדף אחר אסירים שברחו לאחר שהמטוס שעליו היו התרסק. ליז מקווה לנצל את עזרתו של רד באיתור אסיר ספציפי הידוע בשם ברלין.

חלק א' של פרק סיום העונה. ליז לא מסוגלת לבטוח באף אחד ולא מוכנה לעבוד יותר עם רד. רד מנסה להתפייס עמה ומביא ל-אף-בי-איי תיק שהם לא יוכלו להתעלם ממנו.

חפץ עתיק נמצא במרכזו של עניין הנוגע לביטחון המולדת. רד מסב את תשומת הלב של הבלשים אל אישה מעברו, וטום מנסה להתרגל לעובדה שהוא וליז הולכים לאמץ ילד.