קראולי מגלה לדין שיש כלי נשק שיכול להרוג את אבירת הגיהינום אבדון: הלהב הראשון, שהיה של קין. השניים מצליחים לאתר את קין, אך הוא מסרב לשתף פעולה.

סם, דין, בובי וקסטיאל עוקבים אחר איב לעיירה קטנה באורגון. הם רואים שכל תושבי העיירה נהפכו לשדים, אך מופתעים לגלות שכולם גוססים. כשהם פוגשים לבסוף את איב, היא מחליטה לענות…