מייקל ולינק מפליגים לפנמה. סוכרה נאלץ לשתף עם בליק פעולה כי הוא אומר לו שכלא את מריקרוז בבור. וילר נותן לסי-נוט זהות בדויה תמורת עדות נגד מהון. סוכרה מודיע למייקל…

טי-באג מאבד את המיליונים בשדה התעופה במקסיקו. מייקל מצליח להעביר פתק לנשיאה. בליק מוצא את סוכרה וזה מציע לו עסקה. הנשיאה מודיעה הודעה דרמטית.

מהון שולח את בליק למקסיקו לתפוס את סוכרה. מייקל ולינקולן יוצרים קשר עם קופר גרין, איש "החברה" ששהם אמורים לתת לו את הקלטת שמנקה את לינקולן מאשמה. קים מודיע למהון…

מייקל, לינק וקלרמן חוטפים צלם טלוויזיה ומצלמים קלטת שבה הם חושפים את הקונספירציה סביב טרנס סטדמן. הקלטת ומעוררת דאגה גדולה אצל קים. הנשיאה מתקשרת לקלרמן. סוכרה ממשיך במסעו הארוך במקסיקו.

מייקל ולינקולן נתפסים ומועברים בשיירה מאובטחת ל-"פוקס ריוור". קלרמן משכנע את קים שיש לו דרך לחסל את האחים. טי באג ממשיך לחפש את גב' הולנדר. בליק מואשם ברצח גירי.

לינקולן עושה דרכו לפגישה עם מייקל. קלרמן מענה את שרה בנסיון לקבל תשובות לשאלותיו. קים משחרר את מהון שנכלא ע"י מייקל, ומאיים עליו. מייקל נתקל בקשיים באירגון הטיסה לפנמה.

מייקל חוקר אודות מהון ומגלה את סודותיו. סי-נוט מנסה להתאחד עם משפחתו כשהאף.בי.איי. בעקבותיו. טי-באג מבקש לנקום ב-"אהובתו" ומנסה להגיע אליה.

סוכרה נמלט עם הכסף אך מצפה לו הפתעה. בליק יוצא בעקבות טי-באג. מהון נחקר ע"י חקירות פנים ושרה נמלטת על חייה.