סאם ודין, בעזרתו של קאסטיאל, חוקרים מקרים מוזרים של זוגות צעירים מאוהבים באובססיה. שלושתם מגלים שהגורם לכל המקרים המוזרים והקטלניים הוא יצור עתיק שמתקשר לאפוקליפסה והמלאך קופידון.

סם ודין יוצאים לחקור אודות סדרה של מקרי מוות מסתוריים שהתרחשו בשנים האחרונות. האחים מגלים שקיים דיוקן משפחתי ישן ושכל מי שרוכש אותו מת מוות אכזרי ומיסתורי.