צרות מתחוללות כאשר אורחים לא קרואים מגיעים אל ראש הגבעה והתושבים נלחמים על הבית.

לאחר הקרב, ריק נאלץ להתמודד עם קשיים חדשים. בינתיים, הקרב נמשך בקהילות אחרות ואנשים מרכזיים בקהילה צריכים לקבל החלטות קשות.

פרק סיום אמצע העונה מעמיד במבחן את כל מה שריק וקבוצתו עשו עד עכשיו. האם ריק יוכל להמשיך להילחם או שיאמר נואש?

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.

ריק וחבריו מתכננים מלחמה גלויה בניגן וכוחותיו. קבוצת המושיעים גדולה יותר, מצוידת יותר וחסרת רחמים – אבל ריק והקהילות המאוחדות נלחמים עבור התקווה לעתיד בהיר יותר.

מסירת האספקה של הממלכה למושיעים לא מתנהלת כמתוכנן. קרול מבקשת לדעת מה באמת קרה באלכסנדריה. ריצ'רד מעלה במורגן זכרונות קשים מעברו.

במהלך חיפוש אחר תושב אלכסנדריה הנעדר, ריק וחבורתו נתקלים בקבוצה מסתורית, שתושביה אינם דומים לשום דבר שהם מכירים. בינתיים, בממלכה, ריצ'רד מנסה לשכנע את דריל שיצטרף אליו לפעולה שתזיז את…

עוד פנים מוכרות מגיעות אל קהילה חדשה ומבוססת שנדמה שיצאה מהאגדות, או מפרי מוחו הקודח של מטורף שסחף את כולם בשגעונו.