לוציפר שולט בגן עדן, אבל הדברים לא הולכים בדיוק כמתוכנן, מה שמרגיז את הגברת הראשונה שלו, ג'ו. סם וקסטיאל מבולבלים משובו של גבריאל. בינתיים, דין מתקרב צעד אחד למציאת מרי…

סם ודין ממשיכים לאסוף את החלקים הדרושים כדי לפתוח קרע לעולם האחר כדי להציל את משפחתם. המסע האחרון שלהם מוביל אותם לבונקר אנשי אותיות משנות ה-20 ולאל רעב מממד אחר.

סם, דין וקסטיאל מחפשים את לוציפר, שבינתיים מבצע עסקה לא שגרתית עם מרפאת באמונה מקומית בשם האחות ג'ו. אשמדאוס קרוב יותר למציאת ג'ק.

בזמן שאסמודאוס דולק בעקבותיהם, סם ודין ממשיכים בחיפושיהם אחר ג'ק ונתקלים באויב מוכר. בינתיים, לוציפר מצליח להימלט מאחיזתו של מיכאל ומוצא את עצמו בעל ברית לא סביר ובעיקר לא מוכן.

סם ודין מתחילים לחקור את יכולותיו של ג'ק כאשר ביקור בלתי צפוי מדונטלו גורם להם להבין שהוא יהיה זקוק להגנה.