פרק אחרון לעונה. בעוד שבאף-בי-איי מתמודדים עם הטרגדיה שקרתה, הצוות עדיין מנסה לעצור את שפרד מלגרום נזק בלתי הפיך לאומה שלמה. עתידה של ג'יין בצוות נראה לא ברור.

הצוות מצליח לשבור כמה מחברי סנדסטורם. ריד מבקש לקבל העברה לקוונטיקו. וולר מצליח להבין מהו "השלב השני".

פטרסון ובן זוגה דיויד מפענחים רמז מאחד הקעקועים של ג'יין. הצוות נשלח למרכז לבקרת מחלות ושם מתגלה מסר חבוי על גופה של ג'יין.