לילי סאנדר היא אישה שספגה קסם שחור שחידד את כוחותיה במשך יותר ממאה שנה, וכעת מנסה לנקום בלהקת המלאכים שרצחה את משפחתה. סם ודין חייבים לעבוד במהירות כדי למנוע מקסטיאל…

אחרי שכמה ילדות נעדרות, סם ודין מבינים שחבורת ערפדים שוכנת בעיר. אחרי קרב עם מוצצי הדם, דין ננשך והופך לערפד. סמואל אומר לדין שהוא יכול לשנות אותו בחזרה, אבל הוא…